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「泰达基金」电力设备与新能源及公用环保行业周报暨月度投资观点:风电指导性电价拟降,核能发电量增长较快

风电指导性上网价格拟下调,推动平价上网据《中国能源报》(2019.4.22第9版)报道,国家发改委价格司近期召开2019年风电上网电价政策讨论会,讨论结果要点包括:1)对于陆上风电,2019年I~IV类风资源区指导性电价,每kWh拟较2018年分别下调0.06元、0.06元、0.06元、0.05元至0.34元、0.39元、0.43元、0.52元;预计2020年初对四类区域再下调0.05元/kWh。2)对于海上风电,近海、潮间带风电项目指导性上网电价,每kWh拟较2014年6月版下调0.05元至0.8元、0.7元。3)2018年底前核准的风电项目,要求2020年底前并网。我们认为,讨论结果符合预期,叠加竞争性配置因素,预计2020年将有批量新增陆上风电项目平价上网,存量已核准海上风电项目将加快建设、投产。建议关注明阳智能、东方电缆、金风科技、上海电气等。

一周行业要事q

一季度核能发电量同比增长25.7%据中国核能行业协会官网4月30日发布的统计数据,截至2019年一季末,我国大陆投入商运的核电机组共45台,装机容量45.9GW;一季度核能发电量为768.1亿kWh,同比增长25.7%,约占总发电量的4.59%,核电设备利用率为77.7%。据统计,2018年新增投运7台(8.84GW)核电机组,2019年1月新增投运1台(海阳2号、1.25GW)。我们认为,机组密集投运是一季度核能发电量增长较快的主要原因。建议关注中国核电。

一周公告要点明阳智能预中标86亿元海上风机项目;成飞集成拟剥离锂电业务。

风险提示新能源补贴退坡对行业需求与产业链盈利的冲击,或偏离预期;大型电力工程和环保工程的建设进度存在一定不确定性;上市公司经营业绩或低预期。

随着年报与一季报披露完毕,年度估值切换基本完成。展望5月,我们认为,市场将进入新一轮业绩真空期,政策与事件对板块走势的催化效应或将增强。行业层面,我们相对看好海上风电、垃圾焚烧、核电等细分板块;自下而上,建议关注东方电缆、中国核电、久立特材、国轩高科等优选标的。

一季度弃风弃光现象改善据4月29日国家能源局官网发布,2019年一季度,我国大陆新增可再生能源发电装机11.24GW(水电0.29GW、风电4.78GW、光伏5.20GW、生物质发电0.97GW),风电、光伏截至一季末装机分别达到189GW、180GW。一季度,全国基本无弃水,全国平均弃风率4.0%,同比下降4.5个百分点;全国弃光率2.7%,同比下降1.7个百分点。我们认为,弃风弃光改善,将在保证风电项目经济性足够的前提下,推进平价上网进程。

2019年4月,电新板块、环保板块分别下跌4.27%、4.27%,弱于沪深300。各细分板块走势分析见于正文,风电子板块和锂电子板块走势较弱。

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