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「网上买基金」十大券商最新策略来了!A股正在迈过2018年初以来最后一个坎 “长

  未来1-2个月是验证经济是否会大幅下台阶的关键时期:如果只是缓慢的下行,对股市的影响将会很小,市场将会震荡筑底,而不大可能继续快速下行。如果提前出现改善,则市场可能最早8月底开启新一轮上涨。

  国盛证券策略团队表示,周三后海外市场已有缓和迹象,若外围逐步趋稳,对A股冲击将减弱。应对A股波动,监管层已在释放暖意,若后续外围风险加剧,或有更多呵护市场举措。所以短期不用过度担忧。

  兴业证券策略团队表示,“三座大山”短期市场压力仍在。中长期改革深化、开放正在路上,“长牛”值得期待。1)A股全球化、国际化进程在进一步。MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,初步估计带来150-200亿美元左右增量资金(主动+被动)。2)市场化、透明化、有活力的A股市场随着改革继续,值得期待。

  广发证券策略团队表示,近期行情波动较大,风格因子多番轮换,但绩优因子仍是稳定正贡献因素。尽管行业之间的相对盈利格局发生变化,但A股加速优劣分化却是不变的趋势。

  在行业配置上,华泰策略继续推荐科技股,优选华为产业链,继续关注受益“扩大最终消费”、估值和仓位低的汽车。

  广发策略:A股当前处于本轮盈利周期的底部区域

  安信证券策略团队表示,近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响,短期市场可能还需要一些时间震荡消化。

  海通证券策略团队表示,上证综指2440点以来牛市的长期逻辑没变,即牛熊时空周期上进入第六轮牛市、中国经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股。

  行业配置方面,兴证策略三维度精选个股,1)优先选择黄金、公共事业类具备防御属性的方向。2)核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。3)关于新兴成长景气细分方向,关注5G、华为国产替代产业链、新能源汽车链条等方向。

  1)当前整体基本面比5月更接近底部时点、结构上科技股景气已在改善;2)主要指数估值已近上轮中美协商不确定性上升期的低点;3)全球已处降息周期,流动性总量充裕的环境未变;4)中美利差较阔、美国经济下行趋势和美股波动风险较高,决定了跨境资金短期外流的压力不会过大,中长期流入趋势不变。

  上证综指3288点以来的调整已接近尾声,市场出现布局良机,现在是布局牛市第二波上涨的好机遇。从风险溢价、股债收益率、换手率、融资交易占比、基金仓位、涨停股占比这六个情绪指标看,目前市场情绪已经处在历史低位。市场短期急跌后,股市相关的政策暖风已出。

  从行业配置的角度来看,新时代策略认为,短期表现最强的可能是基本面独立的非主流板块,比如农业、军工、火电、黄金等。中长期决定风格的关键变量是经济趋势,建议重点关注成长和可选消费。

  华泰证券策略团队表示,由于内外部压力上升,A股短期缺乏向上动能。从基金仓位等角度来看,市场短期或仍有风险偏好降维压力,但从基本面、估值、流动性总量及分配来看,配置机会渐显。

  中信证券策略团队表示,在政策密集表态下,人民币贬值的预期趋于稳定。人民币“破7”后央行明确表态,人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。IMF近期也指出人民币汇率水平与中国经济基本面基本相符,不存在明显高估或低估。预期明确后,贬值对A股的负面影响是短期脉冲性的,不改变外资流入的趋势。8月北上资金有望净流入300亿元,节奏前低后高。

  国泰君安:临近预期冰点 关注中期盈利拐点的到来

  国泰君安策略团队表示,当前市场面临着由近及远的三重悲观,当前正临近预期冰点。要在黎明的前夜,抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。汇率贬值对外资流出的弹性弱化,叠加中报的盈利企稳苗头,重申战略配置期观点。

  在行业配置方面,基于ERP和盈利的双“耐克型”,国泰君安推荐两条主线:1)优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。2)便宜的总能产生收益,兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银。

  华泰策略:配置机会渐显 重心偏科技

  建投策略:当前最困难的时候就是长期牛市的起点

  从中期来看,持积极态度,投资者预期已经处于低位,市场基本处于底部区域。当投资者走出悲观情绪,看到积极因素, A股市场也将在经历这个阶段的震荡筑底之后,有望迎来新一轮上升行情,最近这个阶段也正是布局优质资产的黄金时刻。

  中信证券:耐心等待基本面和流动性空间打开 以时间换空间

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