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「金鼎基金」秦洪看盘|A股市场风险偏好提升,高弹性股领涨

    另一方面是因为多头布局的涨升先锋,具有持续领涨的潜能。这主要包括内需与创新的主线,它们交叉前行,轮涨格局牵引着指数重心的快速上移。其中,内需,不仅包括食品饮料股,而且还包括化妆品股、医药股、宠物股等。创新,既包括数字基建主线,也包括芯片等产业升级、经济结构转型的核心部件主线。此类个股的产业空间巨大,成长动能充足,所以,此类个股有望成为多头涨升的先锋。

    市场预期得到提振

    如此走势说明市场风险偏好迅速提升,这也得到了两则数据的佐证,一是沪深两市涨停板家数,周四有近100家个股达到10%涨幅限制。涨停板家数的增多,说明市场参与者的追涨意愿增强,也意味着热钱对后续行情有着更为乐观的预期,因为只有预期在涨停板之后有更高的价格,他们才敢在涨停板上封上巨额买单。二是,本周初,A股市场指数稳定,但个股涨跌家数却是跌多涨少,但周四,则出现了涨多跌少的态势,比如说沪市,上涨家数高达1209家,下跌家数只有251家,如此数据也说明大多数参与者愿意持股待涨,对后续行情渐趋乐观。

    经过前期的蓄势之后,周四A股市场出现了大幅上涨的态势。其中,芯片为代表的创新主线出现了大幅涨升的趋势。与此同时,受疫情因素制约的影视板块、机场板块等品种也随之活跃。看来,短线A股市场活力增强,暗示节后A股市场或有不俗表现。

    所以,随着我国中小学陆续复学等信息的持续出现,欧美新增病例见顶回落、复工信息的渐趋增多,意味着全球经济有望重启,这无论是对海外经济体,还是我国经济,均是一个积极乐观的信号,边际改善预期持续增强。所以,A股市场在近几个交易日也开始陆续走高。在周四,更是出现了大幅回升的走势,不仅是主要指数,而且还包括前期一度因紧张情绪而持续下跌的科技股也出现了大幅拉升的走势,芯片、5G、数据中心等创新主线成为周四A股市场的领涨先锋。

    正因为如此,分析人士对后续行情有着更为积极的乐观预期,倾向于认为五月的A股有望和海外市场一样,同步步入“技术性牛市”的行情征途。这也得到了当前市场格局的佐证。一方面是因为A股的压舱石、基本盘扎实有力,为A股市场的行情演绎奠定了扎实的基础。这主要是银行股为代表的权重股、人气股,一季报显示它们的业绩仍处于稳定回升的趋势中,从而强化了它们的估值的数据吸引力。比如说平均4%以上的股息率、1倍左右的市盈率、6倍左右的市盈率,如此数据均赋予此类个股极强的支撑力度。

    

    节后市场值得期待

    

    另外,受疫情影响的机场、高速公路、影视、旅游宾馆等细分主线,以及水泥建材等传统基建主线,也有着进一步活跃的空间。其中,上峰水泥(000672)等水泥股在周四一度受阻,但由于确定的需求、相对乐观的产业竞争格局,均意味着此类个股在节后仍然有望成为A股的涨升品种。如此一来,就可以看出,短线A股市场是既有扎实的支撑,有着稳定的基本盘,也有着相对乐观的涨升主线。更为重要的是,全球经济重启,市场风险偏好迅速提升。据此,节后的A股市场值得期待。

    在操作中,积极关注各涨升主线的龙头品种,比如说周四调整充分的食品饮料为代表的内需主线、水泥建材为代表的传统基建主线,周四开始渐趋活跃的5G、国网投资为代表的新基建主线。

    在看待证券市场演绎趋势的影响因子时,最怕看到的就是面对的环境不佳。就如同在3月中上旬,全球疫情蔓延有加速的趋势,所以,无论是全球股指,还是黄金等避险资产,均出现了大幅下跌的态势。但一旦最坏的环境过去,出现了边际改善的苗头,那么,这种苗头越发明显,市场情绪就会越发乐观,从而推动资产价格的大幅上涨。就如同近期以来,美欧股市节节回升,从底部回升了30%以上。

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